Myプロフィール (lapis)
メンバー情報
| 名前 | 川田 勝雄 |
| ふりがな | かわだ かつお |
| ローマ字 | Kawada Katsuo |
| カテゴリー | 富裕層専門IFA |
| カテゴリー（英語表記） | |
| BNIの役職 | ビジターホストコーディネーター、イベント委員（対面）補佐 |
| 入会日（宣誓式の日） | 2021/07/14 |
ビジネス情報
| 会社名 | 株式会社クラウドファンディング 所属 |
| 肩書・部署 | ファイナンシャルアドバイザー 日本テクニカルアナリスト協会 認定テクニカルアナリスト(CMTA®) Certified Member of The Nippon Technical Analysts Association |
| 電話番号 | |
| 郵便番号・住所 | 150-0002 東京都渋谷区恵比寿1-8-5 東洋ビル7F |
| メールアドレス | kawada@jitsugen.co.jp |
| ホームページ | https://jitsugen.co.jp/ |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=100010324542207 |
NCASネットショップ
ネットショップは開設されていません
写真・名刺
ファイル・推薦のことば
メンバーからのありがとう
2022/02/04 加藤 翔大
ビジホスとして、新しい取り組みにも積極的にチャレンジされている姿勢がとても頼もしいです！チャプターを拡大させるためには、来ていただいたビジターさんに素晴らしい体験をして頂くこと、そして魅力的に感じてもらえるようエスコートすることが必要で、ビジホスの役割はめちゃ重要です。LAPISらしく、殻を破りどんどんチャレンジしていきましょう！
2022/02/07 幸野 朱里
川田くんの面白い盛り上げにいつも元気もらってます！ 自然と笑顔になってしまう、間合いや話の仕方など 川田くんからの、気付きがたくさんあります！ ＢＯＤバディーの時の助け合い精神で、これからもよろしくお願いします＾＾
2022/04/21 大野 希世美
入会当初から色々ご指導下さりありがとうございます。 ラピスを盛り上げ、真剣に取り組む姿にこちらもいつもパワーをもらっています。 メンバーの事をいつもよく見ている川田君。 私も見習って一緒に盛り上げて行きたいと思います！これからもよろしくお願いします(^^)
2023/02/21 細野 篤志
5期のWebマスターとしてLAPISを支えてくださってありがとうございます！！ 5期始まった当初、ITについて強くないと不安を抱えてスタートされたかと思います。 にもかかわらず！持ち前の前向きな姿勢で、どんどんスキルを吸収し、今では何の不安もなく定例会を下支えしてくれているのを感じます。 それだけでなく、Webマスターチームメンバーを巻き込んで推進していく姿はとても頼もしく感じていました！ 川田さんの推進力はこれからのLAPISに必要不可欠です。いつも本当にありがとうございます。
2023/02/28 岩井 昴
川田さん、メッセンジャーの【万相談】ビジターさんのご入金方法について、素早いレスをいただき有難うございました！とても安心しましたし、ビジターさんにもすぐに今後の流れについてお伝えすることができたので、ビジターさんも安心してくれたと思います。いつも元気にLAPISを引っ張ってくださる姿も、とても頼りになります！これからもよろしくお願いします。有難うございました！
2023/03/10 加藤 雅章
川田さんは、WEBマスターとして半年間お世話になりました 川田さんはチームを引っ張り、わからないことも そのままにせず、すぐに色んな方に聞いて解決されて とても頼もしいリーダーでした。 本当に色々とありがとうございました
2023/03/14 古市 亮
今期、ATMチーム内では一番の先輩として支えて下さりました。退会者が続出する中、「明るく・楽しく・前向きに」の軌道に戻してくれたのも、川田さんの存在のお陰だと思っております。というのも、改めて「なぜBNIを始めたのか？」、「なぜLAPISなのか？」を再確認する呼びかけをしてくれました。笑いを交えながらも、常に皆を前進させることを考えてくれています。LAPISにとって欠かせない存在です。今後共宜しくお願い申し上げます。
2023/03/15 来栖 康将
いつも爽やかで明るく楽しい川田さん！ こうして、感謝のメッセージを贈るアナウンスを何回も お伝えいただきまして感謝します！ 自分からはあまり送らないようなことでしたが、 きっかけをいただきました！ 気持ちを贈るって良いもんですね〜！
2023/03/29 佐藤由佳
川田さん、初めての1to1ではずっとこちらの話に耳を傾けてくださりながら、為になるお話をしてくださって本当にありがとうございました！その後も気にかけてくださってありがとうございます(^^)。常に「業務に関係なく相手のためになることを」という姿勢で接してくれる川田さんから学ぶことは多く、私もそうありたいと思いました！これからも宜しくお願い致します！
2023/04/28 伊部 忠士
川田さん 朝礼で いつも気付きのシェアありがとうございます 川田さんの言葉でいつもはっとして 注意しなくてはと自分を戒めてます。 今後も引き続き気付きのシェアをお願いいたします
2023/05/26 岩井 昴
川田さん、対面イベントでの企画・運営有難うございました！会議中に川田さんが言う「目的から考える」と言う発言にはいつもハッとしていました。川田さんが対面イベントのキーを握っていたと思っています！！LAPISメンバーのビジネスの発展には川田さんの貴重な意見は絶対に必要なので、これからもLAPISを引っ張ってください！BOD頑張りましょう！
2023/06/27 並木 規子
入会して始めての1to1をしたのは川田さんでした。どんな話をどのようにするのかを教えて頂き今があると思います。今回のBODも川田さんの力になれたらと思い立候補しましたがどうなることやら。 いつも優しく対応してくださる事感謝です。 これからも最年長の私ですが川田さんの思いに応えられるよう活動していきます。 川田さんありがとう。 また川田、並木コンビ復活したいなぁ
2023/09/01 仙台 エリ
川田さん、いつもありがとうございます！ とある記念日に、川田さんからいただいたお花・・・本当に嬉しかったです。 いつも明るくLAPISチャプターではムードメーカーの川田さん。細やかな心遣いとサービス精神。川田さんがみんなに愛される理由がよくわかります。 ご自分のお仕事に誠実に向き合う姿勢、尊敬しています。 お仕事でもプライベートでも、お互いに頼れるパートナーとなれるよう私も頑張ります。 いつも頼りにしています！
2023/09/23 伊部 忠士
６期メンバーシップ そして何と言ってもBOD実行委員長 お疲れ様でした 川田さんのリーダーシップを見て惚れ惚れしております。 いつかはバイスプレジデント・プレジデントになるのを楽しみにしております。 ７期は書記兼会計 めちゃくちゃ楽しみにしております 元LTとして何でもやりますので いつでも申し付けてください
2023/10/31 服部 陽志
川田さん、今まで本当にありがとうございました！ 最も近い世代の川田さんとSISでご一緒したことはとてもいい思い出です！当時はLAPISへの危機感と同時になんとかしてやろうと燃えるものもSISで共有できていたなと感じます。 その原動力として川田さんの貪欲に学ぶ姿勢やGiveの精神に多く勉強させていただきました！ 川田さんがBOD実行委員長をされているときの挙手制でリーダーを決めたことがすごいなと思いました！あの決断がBODの成功を導いたなと感じていますし、ほかのチャプターでも共有させてもらいました。 新たな発想でこれまでない道を切り開かれる川田さんのご活躍をこれからも応援しています！！
2024/03/27 伊部 忠士
川田さん 7期書記兼会計お疲れさまでした。 毎回楽しいT-UPは素晴らしかったです。 川田さんは毎回適切なタイミングでメンバーに発信できるのを尊敬しております。 来期はバイスプレジデントですね メンバーシップとして一緒にLAPISチャプターをより高いところに行けるように切磋琢磨していきましょう。
2024/05/18 宮下竹則
バイスという立場を超えて、いつもメンバーのことを考え「こんなことをしてあげたら喜ぶだろうなー」と嬉しそうに話す川田さん。関わるたびに「誠実であり、心の温かい人」だと感じています。プレジの私のわがままもしっかりフォローしてくれて、川田さんをバイスにしてよかったと心の底から思っています。これからもチャプターとメンバーのいい所を引き出し、いい汗かいていこう!!そして充実した8期を共に歩んでいきましょう。
2024/05/30 阿曽 ゆうこ
先日は大事なクライアント様との会食の場を設けていただきありがとうございました。とても良い方で、あの後個別のご連絡もいただきました。クライアント様にお力になれるよう、引き続き関係構築していきます！ また、前期の書記兼会計の活動を踏まえたアドバイスも非常に有難いです。第8期LTとして、プレジデントを支える両腕として、一緒に頑張りましょう！！！
2024/06/08 加藤 雅章
いつもチャプターのために全力で 尽くしてくださっている川田さん ありがとうございます^ - ^ 川田さんはいつも みんなを楽しませよう、 盛り上げようとされていて 少しでもその場で全力でいる姿に とても尊敬しています。 いま同じチームの中でも川田さんは 常にLAPIS全体が良くなるようにと考えて 発言、行動されていて 川田さんの行動にみんなが刺激を受けて モチベーションの向上になっていると思います。 川田さん、いつもありがとうございます^ - ^
2024/06/13 古木 幸次
チャプターのムードメーカーの川田さん、あなたのおかげで、どれだけ定例会が楽しい雰囲気となっていることか！この一言に尽きます！ BNI LAPIS の宝よ、ありがとう！
2024/06/19 寺戸大志
ムードメーカーといえば、川田さん！！！ 滑っても、転んでも、怪我してもめげない川田さんを尊敬してます。 お堅い雰囲気だなぁ〜・・・って思ってる時に川田さんが話されると期待してしまいます（笑）
2024/07/08 斎藤 尚子
カテゴリ変更の件では何度も大変お世話になりました！ それ以前にも、私がまだ外部リファーラルが出せない時に、心配して声をかけてくださったりと、川田さんにはこれまでの短い期間にもたくさんお世話になりっぱなしです。 いつも定例会ではムードメーカーとしてもご活躍であり、裏では一人ひとりのことに気を配ってくださっている川田さんは、本当に"ナイス"な方です！！いつもありがとうございます！！
2024/07/15 百武 伸晃
川田さん。 いつも東京出張の際に素敵なお繋ぎを、立ち合いで行って頂き大変感謝しております。 そして、色々な発見を頂けるＢＮＩに僕を誘ってくれたことは、人生の転機となる程でした。 そんな川田さんをＢＩＧな男にすることが僕のＢＮＩでのミッションです。 今後ともよろしくお願いします！！
2024/09/13 堀 博貴
Smile ! 川田さん、いつも本当にありがとうございます。川田さんは Member の良いところをしっかり見てくださり、その温かい承認とのおかげでいつも勇気をもらっています！ 定例会では、場を明るくして盛り上げてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。 たまに冗談が滑ることもありますが、それも含めて川田さんの素敵さだと思います笑
2024/09/25 伊部 忠士
川田さん 1年間のLTお疲れさまでした。 書記兼会計・バイス いつもみんなを盛り上げてくださりありがとうございました。 最高でした。
2024/10/21 宮下竹則
8期の女房役（バイスプレジデント）として本当にお疲れさまでした。常にメンバーとチャプターのことを考え、時として、ルールの縛りを超えた人としての寄り添いや考え方に大変共感しました。悩みも喜びも共に味わい、駆け抜けた半年は今となっては良き思い出です笑。地方在中の私に負担をかけまいと気を使ってくれたこと、本当にありがとうございました。8期のLAPISを明るく過ごせたのは川田さんのおかげです。今後とも末永いお付き合いをしてくれたら幸いです。
2024/10/29 幸野 朱里
前々期は一緒にLTが出来て、 今期はMS・そしてバイス補佐として色々なサポートを 本当にありがとうございます！！ いつも自然に、周りを明るく笑顔に出来る気遣いにいつも感心しています！ まだ今期始まったばかり、、色々と相談も多くなるかもしれませんが、 一緒にラピスを更に良いチームにしていくお力添えよろしくお願いします！ いつも沢山ありがとう！！！
2024/12/25 大野 希世美
盛上げ隊長！！いつも朝礼から、終礼、皆さんに元気をくれてありがとうございます！LAPISは川田くんがいないと盛り上がらないね！ってなってます！川田くんをみてみんな笑顔でBNIが進んでいます！感謝です。
2025/04/04 細野 篤志
9期の時にはメンバーシップとして私のカテゴリ変更の相談に乗ってくださってありがとうございます！ 私のビジネスを理解するために長い時間かけてヒアリングしてくださり、そしてカテゴリ名について私にはなかった視点を与えてくださったおかげで、成果につながるBNI活動になっています。 これから一緒にお互いのビジネスを盛り上げていきましょう！
2025/07/03 伊部 忠士
カテゴリー変更に伴いターゲットが変わってすぐに1to1をしていただいてありがとうございます。そしてすぐにお客様である社長にニーズがあるかを聴いていただいてことは感謝しかございません。 すぐに動くって実はなかなかできることでないと思っています。いつも率先して動く川田さんを尊敬しております。自分も川田さんのためにたくさん動けるよう精進いたします。
2025/09/25 伊部 忠士
メンバーシップ委員（審査担当）お疲れ様でした。川田さんとは三回メンバーシップ委員でご一緒でしたね。いつも公平な意見と時に寄り添った意見を言える川田さんを尊敬しております。二回目のバイスプレジデントを就任した際には真っ先にまた川田さんとやりたいとおもい半年間延長してもらいました。一緒に活動できて楽しかったです。
メンバー略歴シート
ビジネスについて
| 事業名 | 株式会社クラウドファンディング 所属 |
| 専門分野 | 富裕層専門IFA |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-8-5 東洋ビル7F |
| 現在のビジネスの経験年数 | 証券業10年(証券会社6年、IFA5年目）/IFAとはiIndependent Financial Advisor(独立系ファイナンシャルアドバイザー）の略 |
| 過去に経験した職業 | アルバイト（学生時代）:ガソリンスタンド、引っ越し、建設業（足場）、酒屋、焼肉、パチンコ、キャバクラのボーイ 大学卒業後正社員：東証プライム上場準大手証券会社 |
家族について
| 配偶者 | 28歳の妻 |
| その他家族 | 日本人の義理の父、母は中国人 |
| ペット | トイプードル（♂11才）、ヨークシャテリア（故） |
| 趣味 | ゴルフ(100-110）、株（株はプロです。何でも聞いてください）、自己啓発本の読書（良い本があれば是非教えてください）、食事（おいしいところあれば教えてください）、ポケモンgo |
| その他関心事 | 自己啓発に関すること、ハウスメーカーの家、時計、車、犬、中国語、日本酒 |
| 出身地 | 東京都板橋区高島平 |
| 居住地 | 東京都板橋区板橋 |
| 居住年数 | 板橋区高島平（1993年-2011年）、豊島区池袋（2012-2013）、埼玉県朝霞市(2014-2015)、愛知県名古屋市（2016-2021)、東京都板橋区（2021-2022)、東京都北区(2023-) |
その他
| 私の強い願望 | 今は新規のお客様を増やしたいです！ |
| 誰も知らない私 | 国籍は日本ですが血は中国です。３歳まで北京にいました！ただいま中国語勉強中です！ |
| 私の成功の鍵 | 何事にも誠実に・何事にもチャレンジ・何事にもポジティブ |
G.A.I.N.S
| Goal（目標） | 【信念・理念】 感謝・義理・人情 【ビジョン】 ・縁ある方の最期に「最高の人生」だったと言ってもらうこと お金があれば人生の選択肢が増える。 資産運用の知識を縁ある方に活用してもらいお金に困らない理想の人生を送ってもらいたい。 【目標】 ・人生は一度きり。理想の人生を叶えてもらう ・資産運用でより豊かな人生を送ってもらう ・預かり資産30億円(2027年末) ・売上3275万円(2027年末) 私の理想の収入であり、この収入があれば多くの仲間に貢献できるため |
| Accomplishments（実績） | 【証券会社での実績（2016年～2020年）】 ・延べ1000名以上の顧客の資産運用を担当し、累計80億円以上の預かり資産を実現。 ・2018年～2020年の3年間連続で、年間10億円以上の資産導入を達成。 ・2019年・2020年には、それぞれ年間手数料収入1億円以上を達成。 ・2020年には、営業員約1000名中、全国で資産導入額2位を記録。 ・東海東京証券における評価制度の改定（同一賃金同一労働の方針に基づく）後、2019年度に最年少で同期220名中上位1％のみに付与される「グレード5」に昇格。 ・お客様の運用成果も評価に含まれ、半年間で資産を50％増加させた実績もあり。 【IFAでの実績（2021年～）】 ・個人顧客70名、法人顧客19社を担当。 【事例紹介】 事例①：52歳女性、証券会社・銀行主導の資産運用に不安を感じ、将来に備えたアドバイスを求める。 事例②：50歳経営者、新NISA制度への関心が高く、投資の開始方法について相談。 【メディア掲載実績】 ・週刊SPA!（2023年9月12日号）：「買うと損する金融商品」に専門家としてコメント掲載。 ・TOHSHIN SYNAPSE Vol.77（2023年10月20日）：「老後に必要なお金は？広がる経済格差」に資産運用専門家として掲載。 ・TOHSHIN SYNAPSE Vol.78（2023年冬号）：「海外投資家から見た日本の不動産市場」に資産運用の専門家としてコメント掲載。 【BNI】 ２期：ビジターホスト ３期：ビジターホストコーディネーター ４期：ビジターホストコーディネーター ５期：WEBマスター ６期：メンバーシップ委員 ７期：書記兼会計 ８期：バイスプレジデント ９期：メンバーシップ委員 |
| Interests（興味） | ・顧客獲得の手法 紹介が絶えない仕組みや、リファーラルマーケティングを活用した顧客獲得方法に強い関心を持ち、実践的な方法を研究中。 ・自己成長・自己投資 常に自らの成長を目指し、スキルアップや知識習得のための自己投資に力を注ぐ。 ・ゴルフ スポーツとしての楽しさに加え、自己研鑽の場としてもゴルフを愛好。 ・サウナ 特に個室サウナでのリラックスを好む。 ・九星気学（七赤金星）と占い 九星気学をはじめとする占いに興味があり、日常生活にも取り入れることがある。 ・宗教と歴史 ユダヤ教や神道など、宗教の由来や歴史を深く学び、人類の思想や文化への理解を深めている。 ・戦国時代の歴史 日本の戦国時代に興味があり、歴史的な出来事や人物についての知識を深めることが趣味。 ・政治 国内外の政治について関心を持ち、情勢や政策を日々学ぶ。 |
| Networks（人脈） | ・東京青年会議所（JCI） 地域社会や経済の発展に貢献する若手リーダーたちとの広いネットワークを有する。 ・日本プロスピーカー協会（JPSA） プロスピーカーの育成・サポートを行う協会に所属し、話し手としての専門性やスキル向上を共有する人脈が豊富。 ・アチーブメント 個人の成長と成功をサポートする研修・コンサルティング団体での交流を通じて、自己成長に意欲的なメンバーと積極的にネットワークを構築。 ・相続診断士会 ・地域の人脈（愛知県、名古屋市、豊田市） 地元を中心に築き上げた広範な人脈を持ち、地域の経済や産業を支える関係者とのつながりが豊富。 ・経営者・事業者 各分野の会社経営者との関係を通じ、事業展開や経営に関する知見を共有。 ・建設業界 建設業のネットワークを持ち、業界の動向や現場での経験を共有できる関係を構築。 ・保険業界 保険営業に携わる方々とのつながりを持ち、業界の情報交換を行うネットワークがある。 ・証券業界 証券会社での経験を通じ、現役の証券会社社員との関係を保持。 ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー） 独立したファイナンシャルアドバイザーとして、IFA業界の専門家との人脈を有する。 |
| Skill（スキル） | ・証券外務員一種資格 金融商品の取り扱いに関する高度な知識と実務経験を有する。 ・認定テクニカルアナリスト (CMTA®) 日本テクニカルアナリスト協会認定の資格を保有し、テクニカル分析の専門スキルを持つ。 ・ファイナンシャルプランナー (FP2級) 個人の資産設計やライフプランにおけるファイナンシャルプランニングの資格を取得。 ・相続診断士 ・資産運用・管理スキル ポートフォリオ構築、取り崩し計画、リバランス、アセットアロケーションに精通し、顧客の目標に合わせた最適な資産管理を提供。 ・投資知識 NISA、iDeCo、企業型確定拠出年金（DC）などの投資制度を活用した資産形成の支援が可能。 ・金融商品の取り扱い 株式、投資信託、債券に精通し、幅広い金融商品を活用して顧客の資産を管理。 ・行動コーチング 顧客が資産運用を通じて正しい意思決定をできるよう行動コーチングを行い、長期的な資産形成をサポート。 |
ONE to ONE ミーティングシート
| １．名前とプライベート情報 | 川田 勝雄（カワダ カツオ） 生年月日：1993年7月11日（31歳） 出身地：東京都板橋区 ≪学歴≫ 高校：都立向丘高校 大学：帝京大学 外国語学部 外国語学科 英語コース ≪職歴≫ ・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 新卒で入社し、東海東京証券 豊田支店に配属（2016年～2020年） ・株式会社Innovation IFA Consulting 2021年より正社員IFAとして入社し、同年11月に業務委託として独立 ・株式会社クラウドファンディング 2025年より転籍 ≪その他の経験≫ 空手：12年間の経験があり、学生時代には鹿児島での研修も経験 アルバイト：大学時代にキャバクラのボーイとして3年間勤務、他に飲食業でも勤務経験あり。 |
| ２．会社名・役職 | 株式会社クラウドファンディング ファイナンシャルアドバイザー |
| ３．専門分野 | 私は、債券と投資信託を中心に、お客様の理想的な人生を実現するための中長期的な資産運用プランをご提案しています。必要に応じて、株式を活用した運用も行いますが、個別の株式投資に関しては、積極的な情報提供は行っておらず、お客様ご自身の判断で対応いただくことを基本としています（株式についての質問には詳しくお答えします）。 私の提案は、お客様一人ひとりの価値観や人生の目的に寄り添い、その理想を叶えるために資産運用を含む人生全体のサポートを行うことを目指しています。資産運用はその手段の一つであり、運用の目的を明確にし、そこから逆算して必要な目標金額を設定。中長期の資産成長を見据えた運用を行い、お客様がどのような市場環境下でも安定したリターンを得られるように努めています。生涯にわたるパートナーとして、お客様の人生設計をサポートいたします。 |
| ４．他社にない強み | ・資産運用、証券特化のIFA ・個別株（日本）の分析力 ・金融商品を活用したより人生を豊かにしていける資産運用の思考法 ・アクティビスト活動（もの言う株主）をしていること →証券会社、銀行、他ＩＦＡはやっていない。日経新聞、日経ビジネスに掲載経験あり。株式投資を通じた企業価値向上のお手伝い、情報量。 |
| ５．こんな人や会社がわたしのお客様になります | 年齢層：50代～60代 金融資産：3000万円～2億円（アッパーマス層、準富裕層、富裕層） 職業： 会社経営者 開業医 主婦・寡婦 特徴・ニーズ： 建設業会社経営者 証券会社・銀行の担当者がコロコロ変わる セカンドライフを楽しみたい 低金利に不満を持つ 長寿化に伴う資金不足への不安を抱える |
| ６．当社について、どう話を切り出したらよいか？ | ①お金の話をしているとき 「新NISAやidecoやってますか？？」 反応例: よくわからないからやっていない やっているけどよくわからない 提案： 「元証券マン、IFAが知り合いにいるので興味あれば教えてくれますからご紹介しましょうか。」 ②証券会社・銀行で資産運用をしている方に 「運用はうまくいっていますか？」 反応例: うまくいっていない 担当者に不満がある 提案： 「元証券マン、IFAの知り合いがいるのでセカンドオピニオンとして証券分析をしてもらうのはいかがですか？」 ③保険営業の方に 「元証券マンのIFAがいるのですが、顧客との証券の話になると、金融資産やライフプランの話に発展しやすいです。そのため、保険と証券を互いに紹介し合える「金のガチョウ」のような関係を築けるかもしれません。」 提案： 「よろしければ、おつなぎしますので、いかがでしょうか？」 |
直近１０件の顧客リスト
直近１０件の顧客
| 1 | 新潟の建設業会社経営者（50代男性） - 売上20億円、従業員70人 |
| 2 | 神奈川の建設業会社経営者（40代男性） - 売上7億円、従業員30人 |
| 3 | 茨城の不動産会社経営者（50代男性） - 不動産売買、売上6億円、資産1億円以上、従業員2人 |
| 4 | 東京の全国展開パーソナルジム経営者（20代男性） - 売上8億円、従業員70人 |
| 5 | 東京の人材コンサル会社経営者（40代男性） - 売上7億円、従業員30人 |
| 6 | 埼玉の寡婦、ご主人が亡くなった奥様（50代女性） - 無職、資産3億円 |
| 7 | 愛知の定年退職主婦（60代女性） - 元公務員、資産1億円以上 |
| 8 | 愛知の大企業管理職主婦（50代女性） - 資産1億円以上、夫はトヨタ管理職 |
| 9 | 愛知の地主親子（60代母・40代娘） - 資産1億円以上 |
| 10 | 愛知の開業医の妻（50代女性） - 金融資産5000万円 |
顧客について
| 彼らはどのようにしてあなたの元へやってきましたか？ | 保険営業マン、保険代理店の方からのご紹介 |
| 彼らにどのような商品・サービスを提供しましたか？ | |
| 彼らは平均的な顧客でしたか？ |
リファーラルについて
| その他のリファーラル提供者にはどんな人がいますか？ | 税理士、財務コンサルタント、M&Aアドバイザリー |
| 「質の高い」リファーラルとは？ | 50代、60代の証券会社と取引していて少しでも不満のある方 50代、60代のセカンドライフを楽しみたい方 低金利に不満のある方 長寿化による資金不足に不安のある方 |
| 「不適切な」リファーラルとは？ | FX・仮想通貨関連 海外オフショア投資関連 短期で株を増やしたい方 IPOのみほしい 手数料をケチる方 |
コンタクトサークル
Contact Circle Top3
| トップ３ | 保険のライフプランナー 保険代理店の保険マン 税理士 |
コンタクトサークル
| 1 | ライフプランナー |
| 2 | 保険代理店の保険マン |
| 3 | ファイナンシャルプランナー |
| 4 | 財務コンサルタント |
| 5 | 相続に強い税理士 |
| 6 | 会計士 |
| 7 | M&Aアドバイザリー |
| 8 | 不動産コンサルタント |
| 9 | 損害保険営業 |
| 10 | ISO認証コンサルタント |